这家德国汽车制造商表示,计划于9月29日在法兰克福证券交易所上市。此前,该公司向投资者出售了保时捷股份公司(Porsche AG)多达25%的无投票权优先股。保时捷股份公司是911跑车和Cayenne SUV的制造商。
卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)已承诺收购4.99%的股份,挪威银行投资公司(Norges Bank Investment)、T.Rowe Price和ADQ持有少量股份。
每股优先股的价格区间为76.50欧元(美元)至82.50欧元,即87.1亿欧元至93.9亿欧元。保时捷的股本已分为50%的优先股和50%的普通股,因此首次公开募股的股份占公司的12.5%。
该交易还包括以7.5%的溢价向代表保时捷和皮耶赫家族的大众控股股东保时捷汽车控股有限公司(Porsche Automobil Holding SE)出售25%加一股普通股。
按照最高价格,出售优先股和普通股的总收益将为195亿欧元,其中49%将作为股息支付给股东,其余将用于公司的投资目标。
大众汽车(Volkswagen)已开始大力推进电动汽车业务,并表示未来的利润将越来越多地来自电动汽车、软件和服务方面的投资,因为传统内燃汽车在市场上的份额越来越小。
这家汽车制造商表示,这笔交易将赋予保时捷更多的“企业自主权”,但它将继续在其财务报表中全面纳入保时捷。大众汽车补充称,大众汽车和保时捷之间现有的产业合作将“全面延续”